MONITOR, Jakarta – 11 Agustus 2017, PT Medco Energi Internasional Tbk mengumumkan telah menerbitkan obligasi 5NC3 S144A / Reg S senilai 300 juta dolar Amerika Serikat dengan kupon sebesar 8,5 persen.
MedcoEnergi mendapat peringkat kredit untuk MedcoEnergi dan obligasinya ‘B2’ dari Moody's, dan ‘B’ dari Fitch dan Standard & Poors yang mana semuanya mendapatkan outlook yang 'stabil'. Hasil obligasi tersebut akan digunakan untuk pelunasan hutang yang ada.
Hilmi Panigoro, Direktur Utama MedcoEnergi, mengatakan bahwa dengan keberhasilan transaksi ini dapat memperpanjang usia rata-rata masa jatuh tempo hutang dan mengakses sumber pendanaan baru untuk pengembangan perusahaan di masa depan.
"Selain itu, saya sangat senang dengan kepercayaan pasar internasional terhadap bisnis kami, komitmen dan portofolio aset perusahaan yang kuat," ujar Hilmi dalam siaran pers, Senin (14/8).