MONITOR, Jakarta – PT Indonesia Tbk (ISAT) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahun 2017. Obligasi ini bernilai sebesar Rp 2,72 triliun.
Untuk pembagiannya, Indosat akan menawarkan dalam lima seri terhitung sejak awal November. Pertama, Seri A sebesar Rp 1,02 triliun dengan kupon 6,15% dan tenor 370 hari.
Kedua, seri B yang menawarkan kupon 7,45% dengan nilai Rp 673 miliar dan jangka waktu tiga tahun. Dan ketiga, seri C dengan nilai Rp 498 miliar memiliki kupon 7,65% dan tenor lima tahun.
Sekitar 62,3% dana yang terkumpul akan digunakan untuk refinancing pinjaman rupiah. "Sementara 37,7% bakal digunakan untuk pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio ke pemerintah," demikian pernyataan tertulis Manajemen ISAT, Selasa (24/10).
Untuk seri keempat, seri D ini berjangka waktu tujuh tahun senilai Rp 21 miliar dan berkupon 7,95%. Kelima, seri E sebesar Rp 511 miliar berkupon 8,65% dan tenor 10 tahun.